شركة أبحاث: كفاية رأس المال لدى البنوك السعودية أعلى من المتطلبات التنظيمية

الرياض - مباشر: قالت الجزيرة كابيتال إن كفاية رأس المال لدى البنوك السعودية، بالربع الرابع من عام 2025، جاءت أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية، وهي كافية أيضا لتلبية متطلبات هامش رأس المال التحوطي لمواجهة التقلبات الدورية (CCyB).

وأوضحت شركة الأبحاث، في تقرير حصل عليه "مباشر"، أن معدل التكلفة إلى الدخل للقطاع خلال الربع الرابع تحسن بمقدار 268 نقطة أساس مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، إلى 28.6%. 

وأشارت إلى أن إجمالي صافي دخل قطاع البنوك السعودي ارتفع بنسبة 13% في الربع الرابع 2025، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى 23.7 مليار ريال، يدعم من نمو الدخل التمويلي بنسبة 8.3% والدخل من غير التمويل بنسبة 13.8%، وذلك بالرغم من الارتفاع الكبير في المخصصات بنسبة 69.7%. 

كما لفتت إلى أن إجمالي صافي أرباح القطاع جاء أعلى من التوقعات بنسبة 2%، وسجلت 5 من أصل 10 بنوك مدرجة أرباحا تفوقت على متوسط التوقعات، بصدارة البنك السعودي للاستثمار ومصرف الإنماء، حيث تجاوزت أرباحهما التوقعات بنسبة 46.3% (جاء معظمه على الأرجح من أرباح غير متكررة بقيمة 535 مليون ريال من بيع أرض) و6.3% على التوالي. 

وارتفع الدخل قبل المخصصات للقطاع في الربع الرابع 2025 مقارنة الربع المماثل من العام السابق بنسبة 18.2%، وارتفع صافي القروض والتسهيلات مقارنة الربع المماثل من العام السابق بنسبة 11.8%.

واستقر الإقراض العقاري الشهري خلال الربع عند 5.2 مليار ريال، مسجلا بذلك أدنى مستوى في 5 سنوات بانخفاض 48.4% عن الربع المماثل من العام السابق.

وتم التعويض بأكثر من هذا التباطؤ في إصدارات القروض العقارية من خلال نمو قروض المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والتي نمت بنسبة 34.2% عن الربع المماثل من العام السابق.

وارتفع إجمالي الودائع خلال الربع عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 8.7% (انخفاض 0.03% عن الربع السابق) إلى2,927 مليار ريال سعودي. 

وتراجعت حصة الودائع تحت الطلب خلال الربع عن الربع المماثل من العام السابق بمقدار 455 نقطة أساس، وانخفض معدل القروض إلى الودائع النظامي خلال الربع الرابع 2025 عن الربع المماثل من العام السابق بمقدار 290 نقطة أساس كما انخفض عن الربع السابق بمقدار 11 نقطة أساس إلى 80.3%.

وتحسن معدل القروض المتعثرة في القطاع خلال الربع الرابع 2025 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بمقدار 24 نقطة أساس و9 نقاط أساس عن الربع السابق إلى 1.03%، كما ارتفع معدل التغطية عن الربع السابق بمقدار 412 نقطة أساس إلى 135.8%. 

وارتفعت أرباح البنوك المدرجة في السوق السعودي بنسبة 16.17% خلال عام 2025م إلى 92.52 مليار ريال، مقابل أرباح بلغت 79.64 مليار ريال في عام 2024م، وذلك بحسب إحصائية أعدها "مباشر".