«المشرق» يدرج سندات شريحة أولى إضافية بـ500 مليون دولار في «ناسداك دبي»

رحّبت «ناسداك دبي» بإدراج سندات من الشريحة الأولى الإضافية «AT1» بقيمة 500 مليون دولار، صادرة عن مصرف المشرق، الحاصل على تصنيف ائتماني A3 من وكالة موديز، وتصنيف A من كل من «إس آند بي غلوبال» و«فيتش»، وجميعها مع نظرة مستقبلية مستقرة.
استقطبت الصفقة طلباً قوياً من المستثمرين الإقليميين والدوليين. وبلغ إجمالي الطلبات في سجل الأوامر نحو 2.1 مليار دولار، وتم تسعير الإصدار بعائد سنوي قدره 6.25% بعد تقليص الهامش مقارنة مع التوجيهات الأولية.
واتسم الطلب بتنوّع جغرافي، إذ جاءت 67% من التخصيصات من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و22% من أوروبا، و8% من آسيا.
وبهذا الإصدار يعود المشرق إلى أسواق السندات بعد طرح الصكوك في إبريل 2025، ويعزز قاعدة رأس المال من الشريحة الأولى. وتتيح أدوات الشريحة الأولى الإضافية للمؤسسات المصرفية تعزيز احتياطاتها الرأسمالية التنظيمية، مع مواصلة دعم أنشطة التمويل والنمو.

أول صفقة

يُعد هذا الإصدار أول صفقة رأس مال لبنك إماراتي خلال عام 2026، واستهلّت أسواق الدخل الثابت الإقليمية العام بزخم قوي ومتجدد، مدفوعاً بإقبال قوي من المستثمرين على أدوات رأس المال المصرفي، إلى جانب النهج المنضبط في تحسين هياكل الميزانيات العمومية عبر القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون.
واحتفالاً بعملية الإدراج الناجحة، قرع سلمان هادي، رئيس إدارة الخزينة والأسواق العالمية لبنك المشرق، جرس افتتاح جلسة التداول في ناسداك دبي، إلى جانب حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي، وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

ثقة مستمرة

أكد أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق، أن الإقبال الاستثنائي يعكس الثقة في متانة المركز المالي للبنك ورؤيته الاستراتيجية، مشيراً إلى أن تحقيق اكتتاب يفوق حجم الإصدار في ظل تقلبات الأسواق يبرهن على الانضباط في التنفيذ وقوة الأسس الائتمانية.
وقال سلمان هادي، رئيس إدارة الخزينة والأسواق العالمية في المشرق، إن هذا الادراج في بورصة ناسداك دبي يعد تأكيدًا على ارتباطنا القوي بأسواق رأس المال العالمية، ويعكس حجم الطلب وجودة قاعدة المستثمرين والثقة بأسسنا الائتمانية المتينة ونهجنا المنضبط في إدارة رأس المال واستراتيجيتنا طويلة الأجل.
من جانبه، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي، إن قدرة المشرق على تقليص هامش الإصدار، مع الحفاظ على طلب قوي من المستثمرين، يعكس قوة تصنيفه ومكانته الائتمانية والإقبال المستمر على أدوات رأس المال الصادرة من البنوك الإماراتية، وتؤكد هذه الإصدارات أن المؤسسات المالية الإقليمية تتعامل مع أسواق رأس المال بنهج منضبط ورؤية استراتيجية واضحة، في ظل استجابة جيدة من المستثمرين للجهات المصدرة التي تتمتع بأسس مالية راسخة.
وبهذا الإصدار ترتفع القيمة الإجمالية للأوراق المالية المدرجة للمشرق في ناسداك دبي إلى نحو مليار دولار أمريكي، ما يعزز حضور البنك الراسخ في أسواق الدين الدولية عبر البورصة.
وبلغت القيمة الإجمالية لأدوات الدخل الثابت المدرجة في ناسداك دبي 147.9 مليار دولار، ما يرسخ مكانتها مركزاً إقليمياً رائداً لأدوات الدخل الثابت وأدوات رأس المال الصادرة عن البنوك. (وام)